Vantiv和Worldpay就潜在合并的要点达成共识

2020-12-20 20:50:06来源:

Vantiv和Worldpay合并

美国的支付处理和技术提供商Vantiv和英国的Worldpay已经“就潜在合并的关键条款原则上达成了协议”。

Vantiv自1970年代就诞生了(它以前被称为Fifth Third Processing Solutions),并且是当今美国最大的商人收购方之一。它拥有3600名员工,每年处理约201亿笔支付交易,总价值达7260亿美元。

这些年来,它通过并购取得了实质性增长。它的收购包括Moneris Solutions(2016),Mercury Payment Systems(2014)和Element Payment Services(2013)。

Worldpay由尼克·奥格登(Nick Ogden)于1980年代后期创立(奥格登最近开始了一项新的业务-英国清算银行)。它于2002年出售给苏格兰皇家银行,后来又出售给私募股权公司贝恩资本和Advent International。

2015年,Worldpay在伦敦证券交易所(LSE)上市,这是当年伦敦最大的IPO。

去年,Worldpay的收入为45亿英镑,营业利润为3.892亿英镑。该公司拥有5,000名员工。

如果Vantiv-Worldpay合并继续进行,则Worldpay股东将在完全摊薄的基础上拥有合并后集团约41%的股本。

Worldpay股东的总价值为每股Worldpay股份3.85英镑,使Worldpay的价值为91亿英镑(其中14亿英镑用于债务偿还)。

Worldpay股票将从伦敦证交所退市。Vantiv的普通股将成为合并后集团的最终控股公司,并将继续在纽约证券交易所上市。

两家公司表示,“将Worldpay和Vantiv的互补业务结合在一起具有令人信服的战略,商业和财务基础”。

新实体将在“美国,欧洲,亚太地区和南美的四个核心地区”运营。

它将由Charles Drucker(现任Vantiv总裁兼首席执行官)担任执行董事长兼联合首席执行官,Philip Jansen(现任Worldpay首席执行官)担任联合首席执行官,Stephanie Ferris担任CFO(现为Vantis的CFO)领导。

两家公司的董事会“已经确定了实现成本协同增效的巨大机会,这为潜在的潜在股东价值创造提供了支持”。还有“其他收入增长机会”。


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