“电动车”罗兰贝格：智能电动车补能生态体系指数

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造车新势力脱颖而出的主要途径之一在于提供自有品牌补能网络，为用户提供无缝补能体验。例如，特斯拉目前在全球运营约4.5万个超级充电桩；而截至2022年底，蔚来仅在中国就拥有超过1.3万个超级充电桩及1,300座换电站。

我们的调研结果显示，42%的造车新势力品牌车主对当前的补能体验感到满意，而传统豪华品牌电动车车主的该比例仅为34%。此外，超过70%的豪华品牌电动车车主表示，是否拥有自有品牌补能网络将显著影响其购买该品牌电动车的决定。

美国：标准化程度提高

全球各地的主机厂正在推动电动车转型并开发自有品牌补能网络。然而，我们观察到，由于受到多样化用户需求及竞争态势所驱动，且不同地区所处电动车转型阶段各不相同，各地区采取的策略亦有所差异。

以美国为例，其电动车销量迅速增长，2022年增长约55%，但电动车渗透率约为6.8%，整体仍落后于欧洲和中国。长时间以来，以特斯拉为代表的主机厂将充电技术标准化视为加快电动车转型的关键驱动力，并正在解决用户抱怨公共补能网络质量差的问题。

在IRA出台以前，特斯拉所使用的北美充电标准(NACS)与其他大多数主机厂所支持的联合充电系统(CCS)之间存在竞争关系。2023年6月，特斯拉宣布开放其北美充电网络中的一部分给其他品牌，随后福特、通用、沃尔沃、极星、Rivian等主机厂、以及Blink和Electrify America等补能网络运营商纷纷宣布有意加入特斯拉充电网络，基于双方协议，其车辆将能通过连接器接入特斯拉的超级充电网络。国际汽车工程师学会也表示或将加快NACS连接器标准化到2023年底实现的进程。这一标准化进程或将进一步推动电动车在美国的渗透普及。

中国：电动车市场呈现差异化特征

在中国，自有品牌补能的价值主张则呈现另一番景象。中国电动车的渗透率相对较高，约为28%，且仍持续增长。对中国主机厂而言，自有品牌补能可作为电动车战略的关键差异点，使其能够打造独特的电动车品牌形象，提供卓越的用户体验，并展现超高速充电等前沿技术。

中国领先的造车新势力在自有品牌补能网络中提供了前所未有的服务水准，包括各种充电选项（快充、换电等）、不同补能场所（购物中心、办公楼、高速公路等）以及优质服务（代客充电、附近商店折扣权益等）。另一种常见的销售策略则是向用户提供自有品牌补能网络在特定时间段内的免费补能额度。为了赶上中国的步伐，包括奥迪、保时捷在内的众多全球主机厂均开始构建自有品牌补能网络，以满足用户对便利性、多样性和优质充电体验的需求。

蓄势待发

毫无疑问，全球电动车补能市场在过去几个月中持续调整状态——其极力从地缘政治紧张局势和能源价格波动的影响中恢复的同时，也展现出为实现电动车转型长期愿景的强大韧性。

对于电动车主机厂和用户而言，电动车补能的作用已逐渐从简单地满足需求转变为更多样化的价值。在一些市场，豪华主机厂正仰赖自有品牌补能网络，以促进整车销售并增强用户忠诚度。另一方面，用户希望通过充足的充电桩供给、快充技术以及多样化的补能场所覆盖来缓解续航里程焦虑。

第四期《智能电动车补能生态体系指数》强调了种种积极信号，似乎市场已然做好准备，蓄势待发。罗兰贝格将持续追踪，洞察补能规模、多样性及品质等增长态势的可持续性。

注释：[1] 为更好地反映补能发展趋势，第四期《智能电动车补能生态体系指数》的用户调研新增了部分指标 ，主要围绕“电动车补能体验”，包括“补能速度体验”和“公共补能便利性”，以更好地反映用户对补能基础设施发展的满意度。

好了，关于罗兰贝格：智能电动车补能生态体系指数就讲到这。