“比亚迪”比亚迪2022:销量超过特斯拉,毛利率逼近特斯拉

2023-03-31 09:05:59来源:36氪

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产业红利之后,比亚迪怎么走。产业红利之后,比亚迪怎么走。

文|李安琪

编辑|李勤

来源|启动PowerOn(ID:EV36kr)

封面来源|IC photo

特斯拉迎来了真正的对手。

登顶新能源车销量后,比亚迪也交上了一份强劲的年报:2022年营收4240.61亿元,同比增长96.20%;归母净利润166.22亿元,增长4倍多。

其中,与汽车相关业务营收3246.91亿元,同比增长151.78%,占集团总收入76.57%。

全年来看,比亚迪卖出184.77万辆车,同比大增208.64%,比特斯拉全年131.43万辆高出一截。其中比亚迪纯电动车型卖出91.1万辆,插电混动车型卖出94.6万辆。

核心财务数据毛利率层面,比亚迪汽车毛利率20.39%,同比提升3.69%。虽然比特斯拉2022年的28.5%毛利率还有差距,但是在最近的第四季度,双方差距已经大幅缩小。

2022年四季度,比亚迪营收1563.73亿元,为全年收入最高季度,也获得了22.8%的汽车毛利率。

图源:比亚迪年报图源:比亚迪年报

就连理想汽车CEO李想都感叹,比亚迪第四季度的汽车毛利率22.8%(经销商体系),假设并入经销商体系的费用,比亚迪第四季度的毛利率和特斯拉第四季度25.9%的毛利率(直营体系)不相上下,甚至表现更好,“考虑到平均售价更低的因素,比亚迪整车管理成本显著优于特斯拉。”

当然,用比亚迪一半纯电一半混动车辆的销量毛利率,与特斯拉纯电车销量的毛利率相比可能不够公允。毕竟纯电车型BOM成本更高,且在2022年受供应链上游影响较大,而混动车型整体供应更加成熟稳定。

但比亚迪年报数字的质地依然无法掩盖。这背后,是比亚迪20多年围绕新能源技术的苦熬,与产业链机遇成熟的碰撞。也就是,做好了准备,吃到了行业红利。但这份红利比亚迪能持续抓住吗?

销冠的背后

比亚迪销售冠军的秘诀是:快。

业绩发布会上,比亚迪董事长王传福在谈及市场巨变时,表示:“行业变化速度为先,还要有核心技术,仅仅是拼装肯定搞不过别人,要有真正核心的技术,还要有准确的战略判断,内心要坚定,燃油车已经不行了,同时卖电车和燃油车是不可能卖好的,犹豫和模糊是大忌。快是第一,技术是第二,战略是第三。”

从2022年3月开始停产燃油车,到王朝系列、海洋系列规模打开市场局面,再到用腾势、仰望两大新品牌仰攻高端市场。比亚迪的这一连串动作,都印证了“快”字。

停产燃油车,是因为比亚迪手握刀片电池、DM-i混动技术、CTB 电池车身一体化等多种技术利器。DM-i混动技术主打低油耗、亲民价格,而刀片电池兼具了电池安全和能量密度优势。

从研发层面,也可以看出比亚迪的投入。2022年比亚迪研发投入202.23亿元,同比增长90.31%。目前比亚迪有6万名工程师。

图源:比亚迪年报图源:比亚迪年报

但比亚迪对燃油车发起进攻,不仅是自有技术储备,更是内部资源垂直整合、全力保供的结果。

2020年开始,比亚迪成立了弗迪电池、弗迪视觉、弗迪科技、弗迪动力以及弗迪模具五个子公司,意在将内部能力外供输出。

但实际上,“2022年整个比亚迪集团核心就是保供比亚迪汽车。集团其实有很多零部件在外供,实际上外不外供,是另外一码事。”一位比亚迪业内人士说道。

尤其是电池核心原料大幅上涨背景下,比亚迪不得不依靠自身电池规模产能,自我消化部分成本。有比亚迪内部人士告诉36氪,原料猛涨之际,比亚迪电池外供涨幅近30%,而内供涨幅在10%左右。

这让比亚迪销量持续攀升,最终远超年初定下的120万辆销量目标。

同时,尽管比亚迪电池外供局面至今一直没有打开,但凭借左右手互博,其电池装机量增速惊人,已经开始跟宁德时代掰手腕。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据,2022年宁德时代装机量142.02 GWh,市占率48.2%,同比下降3.9%;比亚迪装机量69.1GWh,市占率23.45%,同比上升7.25%。比亚迪追赶“宁王”的势头仍在加剧。

随着燃油车型停产,比亚迪经销商体系全面转向新能源。比亚迪王传福坚信,同时卖电车和燃油车是不可能卖好的。

带着传统的经销商体系,车企在新能源转型往往容易出现“心口不一”的情况:车企在前面大力推,但经销商仍以卖燃油车为主,让车企转型头疼不已。

图源:比亚迪年报图源:比亚迪年报

而业内人士告诉36氪,比亚迪从多年前就开始大力推进营销体系改革,目前直营与经销商渠道的比例在3:7左右。某种程度上,比亚迪已经成为传统车企转型新能源的范例。

今年开始,发力新能源的长城汽车更是瞄准比亚迪来打。而比亚迪也要思考,这套体系能否持续支撑其冲高。

用晴天修屋顶

虽然目前市场整体呈持币待购现象,但王传福认为,新能源渗透率已经达到35%,且热度还是很高,尤其是一二三线城市的增购和换购消费者,几乎不考虑燃油车。新能源渗透率进一步提升,是未来三年新能源车企的机会。

王传福在业绩会上预测,燃油车价格的踩踏带来价格的二次崩塌,经销商与车企,合资企业中方和外方的矛盾加剧,这些背景下预计全年新能源渗透率40%-45%,单月可能突破50%,全年销量预计850万-900万辆。

因此,比亚迪也将2023年目标定在了300万辆起步,争取销量较2022年翻倍增长至360万辆。

为完成这个目标,根据36氪了解,此前比亚迪进行了今年以来最大的组织变化,核心部门工程院开始推行汽车品牌独立运营,包括王朝研究院、海洋研究院、腾势研究院等,以提升不同品牌之间的竞争意识。

利润方面,比亚迪打算从腾势、仰望两个高端品牌入手。

此前,比亚迪已经在仰望品牌上推出了能够原地调转车头的“易四方”等技术,借此撬动高端用户群体。腾势更是被寄予在盈利方面挑大梁的厚望。“腾势年底实现月销2万台,D9月销1万。”王传福在业绩会议上表示。

此外,比亚迪不只放眼国内。当前,新能源汽车处于全球转型时刻,比亚迪不想错过这个机遇。

“只要在中国能打胜仗,去国外价格提升20%也有竞争力,因为国内高度竞争,国外竞争不充分,在中国打仗练就了一身武功,去国外会发现没有对手或者对手很少。”王传福在业绩会议上说道。

根据比亚迪透露,其汽车产品出海会避开美韩德日法,主攻本土品牌较少的地区,如东南亚、欧洲、南美等国。通过把零部件运到当地,比亚迪把冲压、涂装、焊接、总装四大工艺进行本地化。比亚迪预计今年出口泰国5万台,市占率10%。这意味着,比亚迪可能将国内过去一年在的混电+纯电打法“卷”到全球范围内。

销量、利润与品牌出海,比亚迪都想紧攥在手,这也是其持续冲高的关键。

不过在火热的智能驾驶领域,王传福强调,未来是高级的辅助驾驶,还是需要人扶着方向盘,不是无人驾驶。“英伟达的芯片、ADAS算法、高阶辅助驾驶,只是在资本裹挟下被神化了。特殊路况的无人驾驶的应用场景还是很少的,市场会慢慢回归理性。”

可以看出,理工男思维的比亚迪关注的技术重点仍然在操控、转向/制动等方面,智能驾驶领域则是保持不紧不慢的产品节奏。比亚迪表示,目前已经与和英伟达合作,未来提供5000元产品选配。

但这不意味着比亚迪在智能驾驶领域无所作为。去年36氪了解到,比亚迪内部已经在自研智能驾驶专用芯片,补强关键技术。就像王传福所说:“某一项技术对我们来说不是最重要的,我们的技术池子里有很多鱼,关键时候就捞一条出来。”

比亚迪的身躯仍在膨胀。2022年末员工数量达57万,比亚迪透露,当前员工数量已达66万,今年还将招3万名应届生。

“未来2-3年还是会用人海战术,用大量的研发人员,保持颠覆性迭代的能力。拼的是工程师,拼的是垂直整合的能力,拼的是市场战略,拼的是规模优势。”

凭借前瞻预判与技术筹备,显然比亚迪成为了新能源赛道的领先者,但随着更多传统车企对燃油车市场发起进攻,比亚迪想要持续销量保持优势的同时,实现品牌上升与车型出海,是这个企业不曾面临的多重难题,也史无前例地考验着比亚迪的组织管理、运营能力。

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