“小米”逆风之下,小米交出一份稳中有进的答卷

2022-11-25 13:05:34来源:新浪科技

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11月23日,小米发布了2022年第三季度财报。财报显示,该公司第三季度总收入为704.7亿元,环比增长0.4%;经调整净利润为21.2亿元,环比增长1.7%。

本季度,尽管外部环境复杂多变,但小米全球各项业务稳健运营,业绩环比改善,且稳中有进,商业模式展示出强劲的韧性。

另外,本季度小米研发支出达41亿元,同比增长25.7%,创下上市以来季度新高;同时,研发人员占比持续提高,在员工总数中的比例达到48%。

依托深厚的技术创新实力、稳健的运营能力以及强大的抗风险能力,小米接下来有望穿越经济周期波动,迎来新一轮增长格局。

手机×AIoT战略持续发力 逆境中展现稳定性

2022年第三季度,小米智能手机业务收入为425亿元,去年同期为478亿元,环比增长0.6%;2022年第三季度小米全球智能手机市场出货量为4020万台,去年同期为4390万台,环比增长2.8%。

东吴证券分析师张良卫在研报中表示,虽然手机行业继续下滑,小米在逆风中保持坚韧。根据Canalys数据,2022 Q3全球智能手机出货量2.98亿台,同比下滑9%;其中小米占据13.6%份额,排名第三。小米在中国区发布Ultra、MIX等新产品,销售表现好于大盘。

今年以来,全球智能手机市场确实一直面临着需求疲软的挑战。本季度小米手机出货量同比下滑幅度小于大盘,同时实现了再次环比提升。

根据Canalys数据,本季度小米全球智能手机在全球52个市场智能手机出货量排前三,64个市场智能手机出货量排前五,其中小米在欧洲地区智能手机出货量市占率23.3%,排名第二。虽然大盘下滑,但小米手机在境外市场彰显了潜力。

另外,中金研报指出,随着“双十一”、“黑五”等促销旺季到来,同时小米进入重点新品发售期,预计四季度小米手机出货量环比稳中有增。展望2023年,看好公司智能手机出货量环比改善趋势,带动业绩重回增长。

在全球市场份额稳定的同时,小米于Q3发布的两个系列高端机型口碑出色,备受好评。

根据Q3财报,截至10月19日,小米12S Ultra和小米MIX Fold 2在京东平台上的好评率分别达到98.5%和99.6%,超过苹果iPhone14系列的京东好评率。另外,小米MIX Fold 2的京东天猫累计PSI(产品情感指数)达到93.83,在6000+价位段排名第一,超过其他安卓厂商的高端机型。

财报显示,小米中国大陆地区3000元以上智能手机出货量同比增长14%,带动中国大陆地区智能手机ASP同比增长约9%;此外,小米在高价位段的市占率也稳步提升。根据行业调研机构数据,2022年Q3,小米在中国大陆4000-5000元价位段市场份额同比提升近5个百分点,6000元以上价位段市场份额同比提升近2个百分点。

而万元价位段的折叠屏手机市场,小米也有不错的进展。据CINNO Research公布的中国折叠屏手机市场Q3排名,小米市场份额9.0%,排名第三。

在硬件产品上,小米的独特优势是市场覆盖多,用户规模大,产品生态丰富。

尤其是随着智能时代的到来,小米万物互联的领先优势更加突出。2022年第三季度,小米手机×AIoT战略持续发力,小米集团IoT与生活消费产品收入达到191亿元。

从具体产品来看,截至2022年9月30日,小米AIoT平台已连接的IoT设备(不包括智能手机、平板及笔记本电脑)数达5.58亿,同比增长39.5%;拥有五件及以上连接至AIoT平台的设备(不包括智能手机、平板机笔记本电脑)用户数同比增35.4%,达1090万。随着智能生态日益完善,小米对用户的吸引也明显增强, 2022年9月,小爱同学月活跃用户数同比增长9.0%,达1.15亿,米家App月活用户数同比增长20.9%,达7240万。

报告期内,小米还在持续构建全场景智能体验,带来了更加丰富的多场景智能产品。

2022年Q3,小米智能大家电品类(空调、冰箱、洗衣机)保持强劲增长,收入同比增长超70%,再创历史新高。其中,空调产品出货量同比增长超70%,超100万台,冰箱产品出货量超34万台,同比增长超150%。

互联网业务环比增长 长期值得期待

在庞大而稳定的硬件用户规模之下,小米互联网业务扎实前进。

2022年第三季度,小米互联网服务收入达到71亿元,去年同期为73亿元,环比增长1.4%。全球及中国大陆MIUI月活用户规模再创历史新高,2022年9月,全球MIUI月活用户数达5.64亿,同比增长7810万。中国大陆MIUI月活用户数达1.41亿,同比增长1410万。其中,中国大陆MIUI月活用户数已连续8个季度实现用户递增。

从具体收入结构来看,报告期内,小米广告业务和游戏业务均实现稳步增长,广告业务收入达人民币47亿元,环比提升2.9%;游戏业务收入达人民币10亿元,同比增长1.8%。

值得注意的是,根据伽马数据,本季度中国移动游戏市场大盘销售收入同比下滑约25%,而小米游戏业务却实现了逆势增长,成为互联网业务的亮点之一。

据悉,这主要得益于其平台的精细化运营,通过用户分层经营、社区运营升级、数据和算法优化匹配等手段,结合暑期等流量高峰以及产品重要版本节点,放大产品价值,实现长线运营,进一步提升了玩家在小米平台全生命周期的游戏体验。

另外,小米在互联网业务上也在不断多元化发展,挖掘新增长空间。

本季度以来,小米积极推动大屏电视普及,智能电视全球出货量实现逆势增长,带动电视互联网业务活力。2022年9月,小米智能电视(含小米盒子、小米电视棒)全球月活跃用户数超5400万,创历史新高。其中,Q3小米电视互联网付费会员数达550万,电视增值服务的每付费会员平均收入同环比均提升。

得益于用户规模扩大及内容运营的精进,电视互联网服务收入同比增长。2022年Q3,在中国大陆地区,电视互联网服务收入创历史新高,在中国大陆互联网服务收入中占比进一步增长至超过15%。

另外,随着小米手机和IoT业务在全球市场的稳步推进,境外互联网业务也开始进入收获期。

2022年第三季度,小米境外互联网业务收入达到17亿元,同比增长17.2%,创单季度历史新高;该收入在整体互联网服务收入中的占比提升至24.2%,连续六个季度环比提升。

研发投入再创新高 持续推进面向未来布局

2022年第三季度,小米研发支出达41亿元,同比增长25.7%,创下上市以来季度新高;同时,研发人员占比持续提高,在员工总数中的比例达到48%。

技术为本是小米董事长雷军定下的三大铁律之一,这也是小米产品力提升的关键。此前,雷军曾公布了五年投入500亿元的研发计划,后来将其提高到1000亿元。

他在今年的年度演讲中透露,小米2022年预计将投入170亿元,从目前的情况来看,小米今年第四季度的研发投入还将保持较高增速。

小米在技术研发上的投入也正在收获成果。

以手机为例,小米在12S Ultra上应用了众多自研技术,将充电、散热等其他体验也推向了更高水平。比如首次实现“一机两颗自研芯”,首发搭载了小米澎湃G1自研电池管理芯片,与自研澎湃P1芯片组成小米的澎湃电池管理系统,将充电体验再次提升。

小米MIX Fold 2则实现了折叠屏行业内的突破。目前是全球最轻薄的内折折叠屏手机,展开机身仅5.4mm,折起厚度11.2mm,相比主流折叠屏大幅降低了厚度和重量。再加上性能出众,一经发布就广受好评。

另一方面,小米持续的研发投入也支撑了正在积极布局智能电动汽车、机器人等创新业务。

本季度,小米智能电动汽车等创新业务费用达8.29亿元。今年8月,雷军也披露了小米自动驾驶项目的最新进展,第一期研发投入已达33亿元,专属团队规模已超过500人。与此同时,小米自动驾驶技术已经进入测试阶段,第一期规划140辆测试车,陆续在全国进行测试,目标是在2024年进入第一阵营。

在8月的新品发布会上,小米首款人形机器人Cyberone也对外亮相,引发了行业对智能机器人相关概念的关注。

小米所展现出的创新活力也获得国际市场认可,2022年10月,小米入选波士顿咨询(BCG)评选的2022年全球最具创新力公司50强。

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