渣打银行针对亚洲的投资理念进行个性化

2021-01-02 18:50:17来源:

快速获取瑞克?

这次是个人的。渣打银行推出了一种数字财富管理工具,该工具可以快速,生动地定制投资思路。

这种想法被称为“个性化投资想法”(PII),该想法是根据风险状况和银行的市场观点等因素,通过自动投资想法帮助“优先银行业务”客户更快地响应市场机会。该银行目前在新加坡运营,该银行表示计划将其引入其他亚洲市场。尚无有关此类意图的详细信息或时间表。

渣打银行零售银行业务首席执行官兼品牌与营销部门主管Karen Fawcett说:“我们的客户希望银行业务变得简单,只需在智能手机上单击几下即可。但是对于更大的决定,例如投资大量资金,他们通常也希望与专家交谈。”

PII可在客户关系经理(RM)的基于平板电脑的销售和服务设备上使用,将算法和分析与银行的“市场专业知识”相结合,以生成并优先考虑基金和债券的投资思路。

渣打银行表示,在与客户经理进行对话后,会通过电子邮件向客户发送一份包含购买/出售/持有建议的报告,并提供理由支持。RM还将根据客户的需求和目标为客户提供产品适用性的建议,并帮助他们根据自己的想法采取行动。


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