财务计划员CashCalc在独立的养老金场所

2021-01-24 18:50:09来源:

为了准备英国金融行为监管局(FCA)关于养老金转移的新指南,CashCalc一直在开发新的可变成本(TVC)和适当的养老金转移分析(APTA)工具。

准备好工具

该工具是与前FCA技术专家Rory Percival一起开发的,将于10月生效。

财务规划师CashCalc表示,该工具已通过了许多“重要”里程碑,并且在实施新规则时有望完全合规。PDF报告示例即将发布。

CashCalc的特许理财师兼董事Ray Adams说:“我们了解并非每个CashCalc用户都是养老金转账专家,所以为什么他们要为不使用的东西付费?”

独立模块意味着财务顾问可以将其添加到他们现有的工具套件中。

创建独立工具的决定也促使该公司考虑将其整个财务规划工具套件模块化,该套件包括从现金流量规划师到投资计算器在内的26种工具。

FCA的新规则包括要求提供转移建议作为个人建议,并考虑到消费者的个人情况。他们还用要求对消费者的选择进行个性化分析并进行比较以显示放弃的收益的价值来代替当前的转移价值分析。

此处有更多详细信息。


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