SmartAsset筹集了2800万美元的新资金

2021-01-19 16:51:43来源:

Finovate的David Penn报道,提供自动财务解决方案的纽约金融科技公司SmartAsset已筹集了2800万美元的新资金。

C轮融资使公司的总股本达到5100万美元,并且有Focus Financial Partners,Javeline Venture Partners,TTV Capital,IA Capital和Citi Ventures以及其他投资者参与。

该公司将利用这项投资来建立其受众并扩展其平台。

每月有超过4500万人使用SmartAsset的个人理财信息和在线资源。

该公司的自动财务建模软件,功能强大的财务计算器以及数据驱动的研究和内容,可为消费者提供有关个人理财主题的信息,包括计划首次购房或为退休储蓄。

SmartAsset还可以帮助个人根据他们的特定需求找到合适的财务顾问。通过回答一系列问题-位置,首选退休时间表,用户当前如何管理资金等等,SmartAsset可以评估该人的一般投资偏好和目标,并为财务顾问提供最多三项建议。所有SmartAssets推荐的顾问均已通过SEC或适当的州监管机构的审查和注册。

该公司还于4月宣布与CRM软件提供商Wealthbox建立合作关系,以将其SmartAdvisor潜在客户生成解决方案集成到Wealthbox平台中。


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