“宁德”动力电池迎扩产大年 加速“出海”计划

2022-12-31 09:05:30来源:贝果财经

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转自:中国经营网

文 本报记者 黄琳 赵毅

赵毅随着新能源汽车销量节节攀升,动力电池需求量不断上涨。2022年,包括宁德时代、欣旺达等各大动力电池厂商持续在国内、国外扩产,并成立关联子公司,寻求与上游锂矿企业进行合作。

在动力电池原材料价格不断上涨的大环境下,动力电池厂商逆势而上。2022年,动力电池厂商营收、利润上涨明显。基于此,包括中创新航、蜂巢能源等动力电池厂商或顺利上市或计划上市。同时,各大动力电池厂商加大研发投入,包括固态电池、钠离子电池等新型电池技术层出不穷。

此外,在国内动力电池产能不断扩充之际,动力电池厂商“出海”的步伐也随之加速。国内动力电池厂商通过整装出海、在外建厂等形式拓宽国际市场份额。同时,动力电池厂商也加速在欧美等地区布局万亿级储能赛道。

2022年,动力电池厂商在“扩产潮”中实现营收、利润双增长。同时,在“扩产潮”的影响下,动力电池厂商加速获取海外市场份额,觅得储能赛道新风口。展望2023年,在新能源汽车销量带动下,动力电池需求量仍旧稳步上升,新型电池技术也将陆续出现,而储能市场将延续高增长态势。

动力电池厂商扩产忙

2022年12月下旬,山东时代新能源电池产业基地项目、宁德时代1.1GW渔光互补国家级大型光伏发电基地项目、宁德时代济宁首座重卡换电站项目同时开工奠基。其中,山东时代新能源电池产业基地项目总投资不超过140亿元,将建设动力电池系统及储能系统生产线。

作为当前全球动力电池出货量最大的动力电池厂商,宁德时代已在济宁、厦门、洛阳等多个城市投建动力电池项目。同时,宁德时代在印度尼西亚、匈牙利等国家也计划投建海外动力电池产业项目。

据CleanTechnica官网公布的全球新能源乘用车销量数据,2022年1~10月,全球新能源汽车累计销量为775.07万辆,市占率约13%。另据市场研究公司EV Volumes 最新数据,截至2022年第三季度,全球电动汽车电池装机量达到338GWh。

在新能源汽车、动力电池需求量逐渐增多的同时,各大动力电池厂商争相扩产。2022年,比亚迪陆续在包括襄阳、长春、盐城、南宁等7个地方签约项目,新增规划总产能超187GWh。除了宁德时代、比亚迪(弗迪电池)等第一梯队动力电池厂商,中创新航、亿纬锂能、欣旺达等动力电池厂商也陆续在国内或国外加速扩产计划。

据记者不完全统计,2022年动力电池扩产规模已超5000亿元,动力电池领域投资项目超60个。大规模的动力电池“扩产潮”让行业开始思考产能过剩的问题,而这也促使动力电池厂商向海外市场扩张。中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示,2022年11月,国内动力电池出口量达22.6GWh;2022年1~11月,国内动力电池出口量累计已超过127GWh。

而在动力电池厂商忙于扩张规模之际,车企对动力电池的自主研发能力以及生产线把控也在逐步提升。为此,动力电池厂商加大与车企之间的利益捆绑,包括入股、战略合作等。

宁德时代先后投资爱驰汽车、阿维塔、奇瑞汽车等车企,谋得发展新路径。具体而言,宁德时代以308.155万元投资爱驰汽车;注资阿维塔,最终以23.99%的持股比例成为阿维塔第二大股东;宁德时代全资子公司宁波梅山保税港区问鼎投资有限公司入股奇瑞汽车母公司奇瑞控股集团有限公司,持股比例为3.7252%,成为第七大股东。

营收、净利双增长助上市

尽管动力电池原材料价格水涨船高,但是动力电池厂商及时调整价格,加之需求量稳步上升,在多家动力电池上市企业的2022年三季报中,营收、利润双增长的情况频频出现,相较于新能源车企,动力电池厂商收获颇丰。

宁德时代2022年三季报显示,报告期内宁德时代营业收入973.7亿元,同比大增232.5%;归属于上市公司股东的净利润94.24亿元,同比增长188.42%。综合毛利率为19.3%,较2022年上半年的18.7%继续提升。2022年前三季度,宁德时代实现营业收入为2103.4亿元,同比增长186.72%;净利润为175.92亿元,同比增长126.95%。

亿纬锂能2022年三季报显示,报告期内亿纬锂能实现营业收入93.57亿元,同比增长91.43%;实现归属于上市公司股东的净利润13.06亿元,同比增长81.18%。同时,亿纬锂能陆续发布新产品560Ah大电芯LF560k、全新一代储能电池LF560K等多个动力电池新技术,技术加持提升市值。

新型电池技术的研发成为动力电池厂商获得更多资金支持的方式之一,也成为动力电池板块股价逆势而上的原因之一。诸如宁德时代的钠离子电池技术、M3P电池技术;欣旺达的超级快充电池SFC480等新型电池技术正处于研发阶段。

2022年12月中旬,宁德时代2022年度第一期绿色中期票据发行完毕。根据公告,“22宁德时代GN001”计划发行总额为50亿元,实际发行总额50亿元。宁德时代表示,100亿元绿色中期票据所募集资金将全部用于锂离子电池生产项目运营。具体为其下属的年产147亿Wh 新能源锂离子动力及储能电池等4个项目生产经营所需的原材料采购,包括原材料购置及偿付购置项目原材料开具的银行承兑汇票。

而欣旺达选择发行GDR(指在全球公开发行,可在两个以上金融市场交易的股票或债券)并在瑞士证券交易所上市。此次,欣旺达海外发行共募资近4.4亿美元(约合31亿元人民币),为2022年国内企业在瑞士规模第二大的IPO项目。欣旺达表示,所募资金将主要用于公司全球业务发展和国际化布局、研发投入等,公司将进一步拓展国际市场,提升品牌国际化竞争力。

在营收、净利双增长以及新技术的加持下,动力电池厂商上市热情高涨。2022年10月,中创新航在港交所正式挂牌交易,获得包括小鹏汽车、天齐锂业在内的15名基石投资者认购超5成发售股份。2022年11月,蜂巢能源科创板IPO申报稿获上交所受理,正式开启上市之旅。

“出海”谋求新机遇

韩国市场研究机构SNE Research公布的数据显示,2022年10月,全球动力电池装机量排名中,宁德时代和比亚迪装机量分别达到了18.1GWh和7.8GWh,市场占有率分别达37.6%和16.2%。

而在国内,宁德时代、比亚迪(弗迪电池)、中创新航形成的三足鼎立市场格局已相对稳定,且国内动力电池装机量前五名的厂商市占率已超过80%。同时,在国内“扩产潮”的推动下,动力电池厂商更愿意走向海外探求新发展赛道,而拥有万亿市场规模的储能赛道则是多数动力电池厂商共同选择的新发力点。

海外户储需求的增长为储能行业的发展带来了重要的推动力,全球户用储能市场迎来快速发展。2022年12月22日,宁德时代与英国新能源投资商GreshamHouse储能基金公司达成近7.5GWh长期供货意向协议。双方根据市场需求,将合作规模扩大至10GWh,共同推动公用事业规模储能的应用落地。

宁德时代在回应投资者提问时表示,宁德时代大储和户储业务需求旺盛,均呈现快速增长态势。当前,宁德时代主要向集成商等客户群体销售储能产品。

比亚迪储能销售中心常务总裁尤国在2022年高工储能年会上透露,比亚迪储能产品已覆盖全球6大洲、70多个国家和地区,储能系统累计出货量超6.5GWh。2022年以来,比亚迪储能全球订单总量超14GWh。记者了解到,为解决电化学储能电池的安全问题,比亚迪正考虑将刀片电池运用到储能系统。

在2022年高工储能年会上,高工储能董事长张小飞预测,2022年全球储能电池出货量约为125GWh,2025年预计全球储能电池出货量将突破390GWh。而2021年全球储能电池出货量约为48GWh,其中电力储能、户用储能、便携储能分别为29.1GWh、5.5GWh和1.3GWh。

浙商证券研报显示,2021~2025年储能市场四年预计复合年均增长率达68%,全球储能市场高景气度发展,电力储能、户用储能、便携储能为三大重要应用场景,加速推进储能市场需求放量。

在资本市场,2022年11月,储能板块超10只个股涨停。恒泰证券认为,在全球大力发展清洁绿色能源的理念引导下,储能行业受到了多国政府的激励。近年来,储能市场快速增长,主要集中在美、中、欧,市场潜力巨大。2021年以来受全球能源紧张的影响,预计未来多年储能需求将保持高增长。

展望2023年,平安证券研报指出,储能赛道成长确定性强,预计2023年仍将维持较高的景气度。国内大储市场将是未来全球储能市场的重要增长极之一。

2022动力电池行业大事记

1.动力电池原材料价格持续上涨

2022年,动力电池原材料价格再度上涨。电池级碳酸锂价格持续上涨,3月突破每吨50万元大关,8月再次上涨,11月逼近每吨60万元,目前价格约为每吨57万元。较2020年每吨4万元左右的价格,电池级碳酸锂价格暴涨逾10倍。

2.动力电池厂商收益颇丰

相较新能源汽车企业,动力电池厂商效益不俗。宁德时代2022年三季报显示,报告期内宁德时代营业收入973.7亿元,同比大增232.5%,归属于上市公司股东的净利润94.24亿元,同比增长188.42%。综合毛利率为19.3%,较2022年上半年的18.7%继续提升。

3.动力电池厂商涌现“上市潮”

2022年,动力电池厂商在营收、净利双增长的情况下,出现“上市潮”。2022年10月,中创新航于港交所成功上市,获得天齐锂业、小鹏汽车等15位基石投资者认购超5成出售股份;2022年11月,蜂巢能源科创板IPO申报稿获上交所受理,正式开启上市之旅。

4.动力电池厂商入局储能新赛道

海外户储需求的增长为储能行业的发展带来了重要推力,全球户用储能市场迎来快速发展。2022年,宁德时代、比亚迪、鹏辉能源等多家动力电池厂商扩大对海外储能市场的探索,并陆续与国外企业达成合作。拥有万亿市场规模的储能赛道成为多数动力电池厂商共同选择的新赛道。

5.动力电池厂商加速“出海”

中国汽车动力电池产业创新联盟发布的数据显示,2022年1~11月,国内动力电池出口量累计已超过127GWh。除了电池整装出口,2022年,动力电池厂商在海外建厂的步伐也随之加快。宁德时代计划在印度尼西亚、匈牙利投资建厂;亿纬锂能计划在匈牙利、马来西亚投资建设电池项目等。

6.主机厂下场造动力电池

随着动力电池原材料价格及产品价格不断上涨,主机厂开始规划自造电池,加大对产业链的把控。2022年10月,蔚来电池科技(安徽)有限公司成立,注册资本20亿元,而蔚来汽车创始人李斌也表示:“汽车厂商做电池是正常的战略。”

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