“三星”国产折叠屏手机崛起 柔性屏等供应链厂商受益

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转自：中国经营网

本报记者 陈佳岚 广州报道

由于较早进入折叠屏智能手机市场，研发与生产技术领先其他品牌，三星在全球折叠屏智能手机市场占据统治地位已经有相当长的一段时间，而这一切似乎在慢慢发生变化。随着国产品牌在折叠屏产品上的投入不断增多，正在抢占三星的部分市场份额，尤其是在国内市场。

近期多家第三方机构披露的数据显示，在全球市场，三星折叠屏手机市场龙头的地位正在动摇，与之相反的是，随着国产手机品牌纷纷发力折叠屏手机市场，国产品牌们的折叠屏手机市场份额正在提高。

《中国经营报》记者注意到，国产折叠屏品牌正在逐步崛起之外，国内折叠屏产业链也在成长完善，尤其是折叠屏幕供应商，前两年国产折叠屏手机还很大程度上依赖三星屏幕，但随着京东方、TCL华星光电、维信诺等屏幕研发进展迅猛，今年越来越多的折叠屏手机在使用国产柔性屏。比如，今年发布的华为MateX3、vivo X Flip采用京东方屏幕，传音Phantom V Fold、联想moto razr 40采用TCL华星光电屏幕。

国产品牌份额在全球逐渐提升

三星仍是全球市场份额最高的折叠屏智能手机供应商，但华为、OPPO、vivo和荣耀成功地从三星手中夺取到了更多的份额。根据近期多家第三方机构披露的数据，三星在全球折叠屏智能手机的市场占有率已经跌破50%。

本报记者从TechInsights获取到的数据显示，三星全球折叠屏手机份额从2022年第一季度的72%下滑至2023年第一季度的47%，该季度，三星折叠屏智能手机出货量同比下降29%。

TechInsights新兴设备技术服务副总监Ville-Petteri Ukonaho对记者表示，三星全球折叠屏市场下滑主要是受北美和西欧市场的降幅影响，折叠屏智能手机售价高，这两个市场都受到通货膨胀等因素的影响，客户不像过去那样愿意购买高成本的新技术。

“与普通智能手机相比，折叠机耐用性仍然是一个问题，越来越少的人愿意花上千美元购买一台由于耐用性差而寿命可能很短的设备，尤其是在当下经济环境欠佳，而欧美市场的通货膨胀和经济动荡将贯穿2023年。”此外，Ville-Petteri Ukonaho还认为，三星的情况目前不会有太大改善，除非它们对设备的定价和设计做出重大改变。

但记者注意到，市场份额的变化还与国产品牌折叠屏手机新品增多、市场出货量增加相关。

Ville-Petteri Ukonaho给出的数据显示，华为位列全球折叠智能手机市场份额第二，已从去年同期16%的份额上升至今年第一季度的22%，其后是OPPO，其市场占比也由7%上升至19%。该季度，荣耀市场份额提升了1%，小米提升了1.5%，vivo则由0%的份额上升至3%。

此外，市场研究机构DSCC的数据亦显示，全球折叠屏智能手机市场，由于Galaxy Z Flip 4和Z Fold 4的市场需求停滞，三星份额从2022年第四季度的83%下滑至2023年第一季度的48%，OPPO市场份额次之，再者是华为。

Ville-Petteri Ukonaho对记者表示，中国品牌市场份额增长主要来自中国市场，因为中国市场不同于其他市场，人们更愿意尝试新设备，该市场见证了这些品牌的健康增长。其中一些品牌在2022年扩展到国外市场，我们可以看到它们2023年在国际市场上的份额增长。这些设备在大多数情况下价格非常优惠，加上良好的设计使得这些设备很受欢迎，尤其是在中国市场。

从各方数据都可以看出，随着国产品牌推出越来越多新品，中国市场的折叠屏手机市场的规模发展更为迅速，竞争也更加激烈。

国际数据公司（IDC）发布手机季度跟踪报告显示，2023年第一季度，中国智能手机市场出货量约6544万台，同比下降11.8%。但该季度中国折叠屏产品出货量保持稳定，同比增长52.8%。

在国内市场，前些年华为和三星一直领跑中国折叠屏手机市场，进入2023年后，OPPO开始成为有竞争力的挑战者，vivo也发布折叠屏产品。IDC数据显示，2023年第一季度中国折叠屏手机市场，中国折叠屏品牌的市场份额合计达八成。

如今，苹果尚未发布折叠屏产品，毫无疑问，随着更多品牌加大折叠屏产品的投放力度，全球及中国折叠屏市场份额还将迎来更多变化。

国产产业链迎机遇

全球智能手机市场已经从增量时期步入了存量时期，折叠屏手机被视为有望为该领域注入新的发展动力。中金公司研报指出，受到电子产品同质化严重、消费者换机欲望下降等因素的影响，全球智能手机市场出现停滞和萎缩现象，技术革新是未来智能手机产业发展的首要推动力，折叠屏手机的发展会刺激新的行业增长。

国产折叠屏手机品牌及市场正在崛起，国内折叠屏产业链也在逐步成长完善，比如屏幕、盖板材料、铰链等重要零部件、配件。

GfK中国科技事业部高级分析师李擎对记者表示：“由于技术的成熟，国产面板厂商的折叠显示面板已经不输于国际面板产业链厂商了，不仅能为终端厂商提供面板价格更优的选择，也为厂商的产品提供了足够的价格空间。”

DSCC预估，2023年折叠面板出货量将超过2200万片，随着折叠屏手机的高速增长，也让国产面板厂商有了更多的机遇。

目前可以生产可折叠柔性OLED面板的厂商包括三星显示、京东方、TCL华星光电、维信诺等。由于折叠屏手机市场早期玩家主要为三星和华为两家，其中三星份额最高，三星显示基于技术和市场上的优势，一直便是折叠屏主要屏幕供应商。而随着更多国产品牌的折叠产品的发布，国产屏幕供应商的市场份额也在增加。

华为、荣耀折叠屏手机屏幕供应商包括京东方，而vivo今年4月下旬发布不久的vivo X Flip屏幕也是由京东方供货。

此外，华为P50 Pocket和部分荣耀折叠屏手机使用的是维信诺的屏幕，TCL华星光电则已经供货给小米的Mix Fold、联想摩托罗拉Razr系列、传音的Phantom V Fold 。

而深天马A（000050.SZ）近期接受投资者调研时亦表示，预计2023年将具备折叠屏量产能力，并推出相关折叠产品。

CPI（薄膜）和UTG（超薄柔性玻璃）是目前折叠屏手机应用的两种主流盖板材料，折叠屏兴起之初，三星在内的所有品牌均采用CPI作为盖板材料。势银统计，UTG在折叠屏终端市场的市占率在迅速提升，2022年折叠屏手机中UTG的渗透率已达86.3%，预计到2023年将超过93%，逐渐取代CPI。

华泰证券指出，在折叠屏手机终端的UTG原片市场中，国外厂商肖特和康宁占据主要份额，其中2022年肖特以47%的市占率位居首位。国产厂商中，凯盛科技（600552.SH）已实现UTG原片一次成型的专利技术研发，目前正在进行相关产线建设；赛德半导体加工生产的UTG盖板将搭载在摩托罗拉2023年发布的新品中，国产UTG厂商有望加速突围。

而在铰链领域，三星大部分可折叠手机铰链由KH Vatech、S-connect等供货商提供，OPPO、vivo则采用美国安费诺，近年来同样也吸引了富驰高科、精研科技（300709.SZ）等多个国产厂商布局，有望带动折叠屏产业链国产化。比如富驰高科是华为折叠屏供应商，精研科技向三星、华为、小米供应铰链。

随着品牌厂商积极推进折叠屏产品、品牌与零部件供货商均持续开发新技术也将带动折叠屏手机的渗透率。

TrendForce集邦方面向记者指出，OLED有机材料占折叠手机OLED面板成本约23%，随着更多材料厂商进入供应链竞争，价格将更具吸引力。另一关键材料铰链，也开始从高达人民币800~1200元的成本开始往下调整，折叠屏手机整机成本压力将减轻，以提升消费者接受度。

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