“宁德”宁德时代牵手滴滴:电池巨头加速2C业务

2024-01-29 21:05:33来源:21世纪经济报道

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换电最关键的问题,仍然是电池的标准化。

21世纪经济报道记者 左茂轩 北京报道

宁德时代,一直试图拉近与消费者之间的距离。

这家动力电池装车量占到全球三分之一的龙头企业,并不愿意只是一家电池供应商。

补能服务,是宁德时代直接接触消费者的重要场景之一。

1月28日,宁德时代宣布,已于1月26日与滴滴在福建省宁德市签约,双方将成立换电合资公司。

官方表示,换电合资公司将依托双方的技术优势和运营能力强强联合,从网约车场景切入,为众多新能源车辆提供高效换电服务。

此外,宁德时代还与滴滴旗下小桔能源形成战略合作意向,将推动在储充一体等更广泛新能源领域的合作。

事实上,对宁德时代而言,随着竞争的加剧,在国内动力电池装车量的增速在近两年略有放缓,市场份额也在2023年出现明显下滑。这个曾经的“万亿巨头”面临着不小的市场压力,需要新的增长故事。

早在2022年1月,宁德时代旗下全资子公司时代电服便发布了换电服务品牌EVOGO,涉足电动车补能领域。

然而,在过去的两年间,EVOGO的业务虽然逐步展开,但并没有取得足够的市场反响。这一次,宁德时代牵手滴滴,能够让宁德时代进展平淡的乘用车换电业务,带来新的火花吗? 

宁德时代的开年攻势

根据中国汽车动力电池产业创新联盟公布的数据,宁德时代2023年国内动力电池装车量为167.1GWh,排名第一,但市占率从2021年的52.1%、2022年的48.2%下跌至43.1%。而排在2-4名的比亚迪、中创新航、亿纬锂能,2023年市占率均同比增长了2个百分点以上。

就国内市场而言,宁德时代虽然仍然表现强势,但对手带来的威胁已经非常明显。

进入2024年,宁德时代来势汹汹。

在产品侧,宁德时代的磷酸铁锂快充电池“神行电池”快速扩充朋友圈。从主流的两种技术路线来看,宁德时代在三元锂电池保持着市场和技术的领先优势,比亚迪则占据着磷酸铁锂电池的头把交椅。

1月17日,宁德时代宣布其神行电池长寿命版将首发上车哪吒汽车L车型。此前,神行电池已确定搭载广汽集团、奇瑞汽车、长安阿维塔、北汽极狐、东风岚图等车企推出的车型上。

“神行电池”有望在今年开始放量,从而在磷酸铁锂电池领域向比亚迪发起新一轮的攻势。

品牌层面,1月3日,宁德时代与东风猛士签约,将推出与车企捆绑更密切的“CATL Inside”新模式。

根据协议,宁德时代将作为东风猛士动力电池的首选合作伙伴,全力支持其整车开发及生产,并提供具有市场竞争力的动力电池产品和服务。此外,双方还将在新型电池产品开发、神行超充电池应用、科技创新项目、市场推广等多个维度展开紧密合作。后续上市的猛士917车身上也印有“CATL Inside”。

“宁德时代希望,选用宁德时代成为消费者购车时的一个重要参考因素,消费者愿意为搭载了宁德时代的电池而买单。”有熟悉宁德时代的人士告诉21世纪经济报道记者。

事实上,比亚迪近两年在新能源汽车市场的异军突起,和其强调在电池领域的优势有着很强的关系。特别是随着刀片电池的推出,让不少消费者愿意为其买单。

宁德时代虽然是资本市场的“宠儿”,但作为车企的零部件供应商,除首搭新品或者超高性能新电池之外,并不是车企产品传播的重点。电池虽然是消费者购买新能源汽车时的重要参考指标,但车企选择了哪家电池企业的电池,并不是消费者购车时最主要的因素。

宁德时代也希望,除了在新能源汽车产业链中掌握话语权之外,也在消费者心中构筑起一定的品牌认知。开展与消费者关系更密切的2C业务,则是提升品牌知名度的重要手段。 

当然,掌握着电池技术优势的宁德时代,除了为车企供应电池之外,在电动车产业链中仍然有更多可开拓的商业空间。而电动车消费者日常与电池接触最密切的环节,便是补能。提供补能服务,宁德时代也具备天然优势。

为何牵手滴滴?

2022年1月,宁德时代推出EVOGO项目,进入换电赛道,试图从电池供应商向出行服务商“华丽转身”。

并且,宁德时代专门为实现共享换电而开发量产的“巧克力换电块”,单块电池可以提供200公里左右的续航。由于将电池包分割成了更小的单元,针对不同的车型、不同的消费者,可以像乐高一样,按需对电块进行组合。例如,如果一款小车只需要200公里的续航,每次就只需要换1块电池,而一款中大型车有更大的空间容纳电池,则可以装上两块或者三块电池,以实现约400或600公里的续航。

在宁德时代的设想里,通过对电池标准的统一以及灵活的电池搭配,可以让换电模式将普遍适用于更多的车型。

同时,通过切入换电领域,宁德时代也可以从研发、生产、运营、回收等维度,打造一个更大的电池产业闭环。

但是,宁德时代推动换电业务并没有想象中顺利。

在市场上,乘用车换电模式主要有两类玩家。其中一类的代表企业是蔚来,通过换电大幅提升补能体验,由此带来品牌溢价,但蔚来能够提供优质换电服务的重要原因,在于其高昂的车价以及布局换电的成本,其他企业难以复制;另一类,则主要是应用在出租车、网约车等市场,而这一模式运行的前提是拥有足够多的汽车保有量。

宁德时代虽然拥有领先的电池和研发能力,但并没有整车资源。想要开展换电合作,仍旧需要和车企联合开发相关的换电车型。由于乘用车市场竞争加剧,宁德时代很难找到相关的优质合作伙伴。没有足够的换电车辆,建设足够密集的换电站,就难以支撑商业模式的运转。

事实上,公共出行市场具有用户基数大、补能频次高、时效性要求强的特点,是换电服务最具价值的应用场景之一。

而在公共出行市场,滴滴出行是中国市场的龙头。近年来,网约车的电动化趋势也非常明显。

公开资料显示,截至2023年11月,滴滴平台累计注册新能源车超300万辆,新能源汽车合计里程占比超过58%。

滴滴旗下的小桔能源,业务则已覆盖互联网加油、智慧充电、虚拟电厂、电力交易、电力辅助服务、企业服务等多个板块。

截至2023年12月底,小桔能源的充电服务已覆盖190多个城市,累计提供充电服务超6.8亿次。中国充电基础设施联盟的数据则显示,小桔充电在全国布局了15.76万台公共充电桩,排名第5。

显然,通过与滴滴的合作,可观的电动车保有量,可以帮助宁德时代解决“车”的问题,从而支撑换电模式商业化运营。

同时,换电站也可以是发展储能的一个载体。随着电动汽车的普及,如果在一定范围内有很多用户同时充电,无疑会对电网带来负担。而换电站可以根据实际情况“削峰填谷”,降低电网负担。布局换电,也是宁德时代发展储能业务的其中一环。

除了靠卖电池给车企赚钱之外,宁德时代也希望通过手中掌握的巨量电池资产,催生出更多的商业可能性。

当然,对滴滴而言,和宁德时代的牵手,同样是其完善出行业务的重要环节。

去年8月28日,小鹏汽车宣布收购滴滴旗下智能电动汽车项目相关资产和研发能力,滴滴放弃了独立造车的计划。

但是,汽车智能化和电动化两大趋势,仍然是滴滴不想错过的风口。

目前,滴滴仍在开展自动驾驶相关业务的研发。在电动化层面,虽然滴滴不自己造车,但平台上巨大的电动车车主资源,是其开展充换电服务业务的重要基础。随着电动车保有量的持续攀升,小桔充电的确有不错的商业前景值得挖掘。

不过,换电赛道近年来也迎来了更多企业的布局,虽然滴滴和宁德时代强强联手,但鹿死谁手尚不明朗。

根据中国充电基础设施联盟的数据,截至2023年底,全国换电站保有量共计3567座,其中蔚来运营总量为2333座,约占三分之二。

蔚来已经于去年宣布对外开放合作,除了牵手长安、吉利之外,蔚来还和江淮、奇瑞、安徽省能源集团、安徽省交通控股集团等签约合作,蔚来希望打造一个具备竞争力的换电生态。

当前,对于整个换电行业来说,最关键的问题在于电池的标准化。 各家车企的电池系统结构不一,导致换电站只能为单一品牌的极少部分车型服务,效率很低。不同企业要建设自己的换电站,不能通用,这也导致换电站布局分散,单一企业布局密度不够,推广受阻。

这些痛点,都制约着换电行业的发展和大面积普及,也是宁德时代牵手滴滴之后,需要继续去面对和解决的问题。

好了,关于宁德时代牵手滴滴:电池巨头加速2C业务就讲到这。


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