“结构性”终于松口了！

今天，很高兴为大家分享来自A股伪解释的终于松口了！，如果您对终于松口了！感兴趣，请往下看。

2023年10月10日 14:26:45

正文：

大家好，我们继续来关注宏观，关注市场，现在的信息瞬息万变，又错综复杂，大部分散户我相信都是懵圈的，我们的作用就是帮助大家厘清信息，让认知更接近于客观发生的情况。

1、加息问题

我们昨天的文章，谈到dyzz带来的两个经济影响因素，一个是原油价格上涨，一个是美联储提前降息。

现在这两个信息都反映出来了：

1）原油半年来首度一日涨超4%，欧洲天然气涨超10%；

2）美联储多位高官罕见达成共识：美债收益率走高或意味加息的必要性下降。随后，市场对明年充分预计首次美联储降息的时间从7月提前到6月。 

美联储官员表达“加息必要性下降”虽然理由并非dy，但是这两者是否有直接关联？我认为答案是肯定的。

从市场表现来看，降息预期提升对市场影响大于原油价格上涨，这也符合我们昨天的判断，美股昨晚全线上涨。

2、关系

我们之前说过，当前内部经济两个主要问题，一个是fdc，一个是出口相关，注意出口是一个代指，代表包括关系等等一系列问题。

近段时间，我们的zc落地主要在fdc方向，出口相关出现了转向信号，也有一定的实质性进展，比如zm成立经济领域工作组，但目前具体的zc还没出来，仍在一个持续推进的阶段。

昨天，我们再度看到好的持续推进，m舒默一行来访，进行了友好会晤，两个关键点，一个是级别和规格，一个是与商务部长会谈。

一方面说明了重视程度，一个方面是体现需要解决的问题，即经贸问题。

另外，昨天也有一个信息颇为意外，m同意三星电子、SK海力士向华提供设备。

但是结合近期关系转向的一系列举动，我们认为这个事件也是情理之中，也算是实质性落地的一个局部性体现。

受此消息影响，今天半导体板块资金关注较强。

3、结构性

这两天hw概念全面爆发了，来自于两个突破：

第一，AITO问界新M7上市25天大定累计超5万辆；

第二，hw全液冷超充上线，实现“一秒一公里”、“有路的地方就有充电”。

算上之前的hw M60手机在芯片上的突破，这一系列大招下来，我们可以看到hw的研发深度。

虽然我不是hw粉，但是我认为我们能够有这样一家公司是非常值得骄傲的，尤其在当前jj增长放缓的背景下，据说就因为M60的热卖，东莞附近的工厂又忙碌了起来。

所以，无论从哪个角度，我对hw都是充满敬意的。

Hw的状况也是目前整个zg经济的状况，就是我们一直在说的“结构性”，整体性目前来说，我们还看不到太大的确定性，但是结构性方面，我们认为是可以乐观的，也是有机会的。

4、总结

总体来说，虽然目前的情况错综复杂，但是从我们摸到的主脉络来看，我认为是利好在不断聚集的，依旧是处于一个量变到质变的过程。

高盛发布研报称建议四季度超配zg股票，确实，目前仅从博弈层面的角度来说，这个位置也是有参与价值的，但是，如果你希望有更长远的把握和考量，那么结构性还是你应该首要关注的。

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以下为市场评估表：

好了，关于终于松口了！就讲到这。