“基金”180亿安徽省新能源汽车母基金“现身”

2024-01-15 11:05:35来源:投中网

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中安能源的股东名单中,安徽新能源汽车母基金认缴出资额2亿元,持股比例为12.50%。这是该母基金首个公开的直投项目。

在安徽国资支持下,蔚来的换电业务“搞大事情”了。

日前,由安徽省能源集团、蔚来、国轩高科、安徽省新能源汽车和智能网联汽车产业主题母基金(下称“安徽省新能源汽车母基金”),共同出资组建的中安能源(安徽)有限公司(以下简称“中安能源”)在合肥揭牌,该公司致力于推动安徽省充换电基础设施及平台建设、统一换电标准及电池银行业务。据悉,蔚来已与安徽省能源集团、安徽省交控集团达成战略合作,支持中安能源建设1000座储充换一体站。数据显示,截至2023年末,蔚来布局换电站2350座,充电桩2.11万根。中安能源起步阶段的业务规模已经接近蔚来的半壁江山。在这个重磅合作的背后,除了安徽省能源集团、国轩高科等,百亿规模的省级引导主题也悄然现身。财联社创投通-执中数据显示,中安能源的股东名单中,安徽新能源汽车母基金认缴出资额2亿元,持股比例为12.50%。这是该母基金首个公开的直投项目。省财政出资,奇瑞旗下机构管理这只母基金的来头可不小。安徽新能源汽车母基金相关负责人对创投日报记者表示,该母基金由省财政出资,是安徽省新兴产业引导基金十大主题母基金之一。安徽省新兴产业引导基金十大主题母基金,是目前安徽省内规模最大的政府引导基金群。具体来说,是从2022年起,连续5年省财政出资,组建500亿元规模的省新兴产业引导基金,层层撬动社会化资本,形成总规模不低于2000亿元的省新兴产业引导基金体系。整个引导基金体系下设10只主题母基金、2只功能母基金、4只天使母基金,共16只母基金。上文中的16只母基金,在去年陆续完成了管理机构的招募和子基金募集组建工作,其中安徽新能源汽车母基金筹备工作启动的相当早,2022年安徽省内已经基本完成该母基金的筹备工作,并对外公开招募母基金管理机构。按照规划,安徽新能源汽车母基金采取母子基金架构模式,以40亿元作为母基金,主要以参股形式支持市县和市场主体设立相关领域子基金,母子基金总规模不低于180亿元,聚焦新能源汽车和智能网联汽车领域产业培育和“双招双引”。 2022年9月,合肥瑞丞私募基金管理有限公司(以下简称“瑞丞基金”)通过遴选审查,成为安徽新能源汽车母基金的管理机构。这是家相当年轻的私募机构,2022年1月成立,4月才刚刚通过中国证券投资基金业协会的私募基金管理人登记。但它的背后站着一家“汽车巨头”——奇瑞。工商数据显示,瑞丞基金控股股东为奇瑞资本,这是奇瑞汽车旗下的股权投资平台。瑞丞基金董事长吴晓东曾任奇瑞控股集团副总经理。随着省财政出资落地、奇瑞旗下的管理机构到位,安徽新能源汽车母基金迅速运转起来,在2022年年底启动了首批子基金管理机构的公开遴选工作。对于投资方向,吴晓东曾表示,要通过母子基金重点突破“芯车联动”和高附加值零部件等关键课题,积极参与全省充换电基础设施规划建设,密切关注高校、研发机构早期科创项目孵化,促进安徽省新能源汽车和智能网联汽车产业集聚和生态发展。投了谁、怎么投?去年四月,瑞丞基金对外公布了首批中选的10家子基金管理机构,分别是中金私募、复星创富、国元股权、杉杉创晖、轩一私募、方正和生、拓金私募、诺铁资产、国科新能、交银资本。财联社创投通-执中数据显示,已经能公开查询到五只子基金,其中四只子基金的注册资本都在10亿元左右,只有交银资本管理的子基金注册资本达到了20亿元。从出资规模来看,安徽省新能源汽车母基金对单只子基金的出资在2亿元-2.6亿元之间,持股比例在20%左右。据母基金负责人介绍,母基金参股比例,原则上不超过子基金实缴规模的22%,但可以通过自有资金再出资10%左右。创投日报记者注意到,目前已披露的5只子基金都有瑞丞基金管理的其他基金出资,另外还出现了淮北市、芜湖市地方国资的身影。上述母基金负责人表示,子基金能叠加其他省市县三级财政资金、政府引导基金或母基金(仅指政府出资部分)、地方国有独资企业等国资出资方,累计下来最高不超过子基金实缴总额的50%。服务新能源方向的投行人士对创投日报表示,安徽省引导基金给子基金GP的出资比例不算高,现在有的地方各级国资累计下来可以达到80%出资额。但安徽有它的优势所在,一方面是新能源产业已经形成了聚集,招引项目会更容易;另一方面是安徽“很实在”,不是“账面富贵”,有的地方也号称“百亿基金”,但实际能给出的份额有限。目前5只子基金中只有交银资本管理的子基金有公开的对外投资项目,参与了宝瀛(南京)气体的B轮及B+轮共4亿元人民币融资。现在第一批的10只子基金还在陆续落地中,安徽省新能源汽车母基金又开始了新一轮招募。2023年10月,安徽新能源汽车母基金发布公告,对外征集子基金管理机构。据上文中的母基金管理人介绍,现在母基金还有一部分出资额度,所以才对外征集新一批子基金GP,这次不设时间限制,成熟一家落地一家,直到出资额用尽。从招募公告来看,安徽新能源汽车母基金对子基金GP要求非常具体。用母基金负责人的话来说,“这次是子基金GP把一切都准备好了,再向我们申报募资。”在新一轮的招募中,安徽新能源汽车母基金对子基金GP的储备项目和募资能力,都提出了明确要求。储备项目方面,子基金管理机构在申报时,应提供拟投资额不少于子基金首期实缴出资50%的储备项目清单,储备项目与子基金投资策略和领域相匹配,且安徽省储备项目(含本地项目和可引入项目)的拟投资额,不低于母基金的首期实缴出资额。对子基金的投资领域,安徽新能源汽车母基金也给出了详细的方向,要投资于新能源汽车和智能网联汽车产业方向,包含整车制造、零部件、材料、设备制造、汽车服务等领域。子基金在这些领域的投资额,不得低于子基金投资额的70%。在募资方面,安徽省新能源汽车母基金要求子基金GP提供母基金以外的拟出资人出资承诺函、或内部决策文件等材料。在基金方案通过主题母基金投委会审议后,子基金GP需要在 1个月内完成募资任务,原则上2个月内落实首批投资。一家双币机构投资人对创投日报记者表示,考虑到安徽省母基金的出资比例,来募资的机构至少要储备50%以上的市场化资金,这可不是易事。现在市场化LP的力量呈结构性消退,向国资募资比市场化募资容易很多,有不少机构在为找市场化资金发愁。如果机构有这样的募资能力,过往实绩、项目资源缺一不可。从这个角度来看,安徽新能源母基金对子基金GP提出了不低的要求。上述母基金负责人表示,安徽省近几年在投融资领域积累深厚,新能源是省内非常重视的产业方向,即使要求严格也有很多机构主动来接触。目前安徽省已经明确新能源汽车为安徽的“首位产业”,宣布建设万亿新能源汽车产业集群,在2023年底发布了《安徽省新能源汽车产业集群发展条例》。一开年,蔚来与安徽省能源集团、安徽省新能源汽车母基金等组建了中安能源,从省一级层面推动充换电业务,也是个明确的信号。未来,安徽省还计划设立超1000亿元的汽车产业链投资基金。

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