“基金”LP周报丨刚刚，宜宾落地100亿新基金

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聚焦LP出资、新基金、GP招募，捕捉LP圈一周商业情报。

宜宾有两张面孔。一张是浓烈浪漫的酒之城；一张是硬核理性的新能源之城。这两张面孔、两重属性，在本地龙头五粮液集团身上得以交融体现。我们熟知的“浓香之王”，只能算半个五粮液。而它的另一半，则包括先进制造、新能源、新材料等硬核产业。五粮液集团旗下拥有15家子集团，除白酒外，涉及新能源汽车零配件制造、电子元器件材料、智慧物流、进出口贸易等多个领域。所以对于它而言，设立新能源投资公司，大举投资光伏、汽车、电池产业，不是不务正业，而是属于聚焦优势、深耕主业。这不，五粮液集团在春节前又设立了100亿的产业基金——四川普什产业发展基金。目前详细情况暂未披露。不过可以预见，新能源之城宜宾又将迎来新的机遇。回到本周的具体数据。据投中网不完全统计，本周LP圈共有16条动态，2家机构完成募资，13支新基金设立，吉安是电子信息产业基金正在遴选GP。本周产业资本最为活跃，蔚来汽车完成30亿募资、菜鸟申通设立物流基金，中航创新、赣锋锂业、昭衍新药等上市公司参与设立新基金。此外还推荐关注：无锡金易赋新生物医药基金、君联良道基金、张家港暨阳氢能创业投资基金。募资动态长石资本三期基金完成首关2月4日消息，长石资本近日宣布，已完成其三期基金——四川长石创业投资合伙企业（有限合伙）首关的设立和募集，该基金已于2024年1月30日在基金业协会完成备案，基金编号为SADK45。长石硬科技三期基金总规模10亿元，首关出资人包括成都策源资本、全球领先的新能源汽车、消费电子、半导体产业创始人/高管及著名大学母基金/校友基金等。新基金中65%为历史投资人，70%为产业投资人。在过往两期基金基础上，新基金将持续关注半导体、智能平台（包括智能手机、汽车、机器人）及碳中和等三大核心产业的芯片、材料、高端装备及核心零部件等三大核心赛道的投资机会；其中70%的资金拟用于投资早中期项目。截止2024年1月31日，长石硬科技三期基金已完成两个项目的投决；长石团队预计将于2024年完成全部10亿元的募集。成都策源资本是成都最活跃的出资方，是川派资本代表机构。这次它的投资占到了该基金的29%，是最大的出资方。长石资本在半导体、先进制造等领域拥有丰富的投资案例，先后投资了格威半导体、特思迪、国威通电子等公司。值得一提的是，三期基金规模是二期基金5倍，此前长石资本的二期基金总规模2亿，由国开金融旗下国开金泰资本投资。规模的变化，说明长石的投资能力在LP圈广受认可。蔚来资本新募超30亿元2月5日消息，蔚来资本近日完成二期人民币基金的募集，总规模超30亿元。新募集的二期基金将持续专注在新能源汽车产业生态、能源技术及能源转型和科技智造等领域的投资。蔚来资本二期人民币基金的LP包括在新能源汽车及零部件领域布局甚广的地方政府引导基金、国家级基金、家族办公室和上市公司等。汽车CVC在凭借产业端的优势，在资本市场广受欢迎。这一点从蔚来资本不断壮大的管理规模就可以看出来。据《暗涌》披露，一直保持独立对外募资的蔚来资本，在七年中共募集五支基金（三期美元、两期人民币），总管理规模达150亿元。另外，在蔚来资本完成募资的同时，奇瑞旗下CVC也获得安徽国资注资，自去年11月至今，奇瑞CVC已经设立三支基金，总规模也近30亿。新基金四川普什产业发展基金合伙企业（有限合伙）成立，注册资本100.10亿元近日，四川普什产业发展基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为向晔，注册资本100.10亿元，经营范围包含：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该基金是由五粮液集团出资100亿、宜宾五粮液基金管理有限公司出资1000万设立的新基金。新基金注册地址为四川省宜宾市叙州区。也是继去年10月设立宜宾春之秀股权投资合伙企业（有限合伙）后，五粮液集团的又一次出手。很显然，自2018年提出要推进集团公司向国有资本投资运营平台转型后，五粮液在股权投资上越来越活跃。与另一家川酒龙头泸州老窖相比，五粮液更喜欢“自管自投”，出资市场化VC的案例较少。而且直投了不少新能源项目，是宜宾市产业升级的重要推动力。申通携手菜鸟设立物流基金2月2日晚间，申通快递宣布，公司全资子公司上海申彻供应链管理有限公司及公司下属子公司上海佰荔物流有限公司与中诚资本管理（北京）有限公司、太平资本保险资产管理有限公司、人保资本保险资产管理有限公司及关联方浙江菜鸟供应链管理有限公司、杭州游鹭企业管理有限公司合作设立的嘉兴保仓股权投资合伙企业（有限合伙）已于2024年2月1日完成工商注册登记手续，并取得了嘉兴市南湖区行政审批局颁发的《营业执照》。据悉，该基金规模为17亿元，执行事务合伙人为杭州游鹭企业管理有限公司、中诚资本管理（北京）有限公司。“险资+产业资本”的组合要投资物流不动产，这在当下并不稀奇。前段时间，中信金石基金作为基金管理人，与京东集团旗下京东产发、国内领先的保险机构投资人共同投资设立规模40亿的仓储物流基金。而这次轮到阿里系的菜鸟出手了。另外，如果再算上此前的普洛斯、高麓资本等设立的相关不动产基金，当下对于持有型不动产（包括仓储物流）的投资正处于高速增长期。谁会成为中国本土普洛斯？咱们拭目以待。杭州资本与余杭区、君联资本签约组建君联良道基金2月2日下午，杭州资本与余杭区、君联资本三方基金签约仪式顺利举行。君联良道基金聚焦先进制造（新能源和半导体）、科技（AI和软件技术）和医疗健康三大领域，落地余杭区，将积极助力杭州市智能物联、生物医药、高端装备、绿色能源和新材料五大产业导入，引荐相关企业落户杭州。去年杭州设立了3000亿的产业母基金群，杭州资本管理其中的2000亿。作为杭州最活跃的国资LP，杭州资本出手很密。前段时间杭州资本、余杭国投联合之江实验室，设立了5亿元的之科成果转化基金。这次又联手君联资本成立君联良道基金。而且君联资本在杭州也投资了不少项目，如犀燃医疗、进迭时空、知衣科技、Fit2Cloud飞致云等公司。长沙启赋中小企业发展投资基金成立近日，长沙启赋中小企业发展投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为湖南启赋未来私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为创业投资，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。合伙人信息显示，该基金由深圳市启赋互联投资有限公司、国家中小企业发展基金有限公司、长沙市技术进步投资管理有限公司等共同出资。去年湖南省印发了《湖南省省级政府引导基金体系改革实施方案》，未来5年湖南省级政府引导基金规模将达1000亿元目标。去年底，长沙县、长沙经开区组建长沙星城经开产业基金，总规模30亿元。启赋资本这支基金，就是长沙星城经开产业基金参与设立的基金。作为我国中部重镇，长沙除了拥有得天独厚的新消费场景，在工业制造等领域也不容小觑。中小发展基金参与的20亿基金的设立，对推动当地企业发展将起到重要作用。无锡金易赋新生物医药创业投资合伙企业成立2月6日，北京昭衍新药研究中心股份有限公司(“昭衍新药”）第四届董事会第六次会议决议公告，昭衍新药拟与无锡国联产业投资私募基金管理有限公司、北京宏儒和愉投资管理有限公司、无锡市创新投资集团有限公司（“锡创投”）及江苏原力产业投资有限公司签署合伙协议，共同出资发起设立无锡金易赋新生物医药创业投资合伙企业(有限合伙)(暂定名)。基金认缴出资总额为10亿元人民币，基金主要投向生物医药、生命科学、重大未满足临床需求和创新突破性技术、医疗器械、CRO（合同研究组织）等生命健康领域。无锡是华东创投高地，而且对生物医疗尤为看重。去年华平的首支人民币基金华平大健康基金就落地在无锡宜兴市，当时吸引了无锡国资和药明康德等产业方加入。这次依然是产业方与无锡国资的合作。昭衍新药是目前国内从事药物临床前安全性评价服务最大的机构之一。依托其在药物领域的产业资源，无锡在相关领域的投资将更上一层楼。赣锋锂业拟不超2亿元参投股权投资基金近日，赣锋锂业(002460.SZ)发布公告，公司或指定出资主体拟以自有资金不超过2亿元人民币与江西省科学技术厅(简称“江西省科技厅”)委托出资方、江西省现代产业引导基金(有限合伙)(以下简称“江西省产业引导基金”)、江西赣江招商有限公司(简称“赣江招商”)或指定出资主体、申银万国创新证券投资有限公司(以下简称“申万创新投”)、宏源汇富创业投资有限公司(以下简称“宏源汇富”)共同投资设立江西省兴赣科技创新股权投资基金(有限合伙)(暂定名，最终以工商登记名称为准，简称“兴赣科创基金”)。本次对外投资分三期缴付出资款，公司第一期实缴出资不超过6000万元人民币。赣州市GDP排在江西省第二位，是一个以传统冶金产业为支柱的城市。特别是稀土产业链全球闻名，每年产出全球70%的中重稀土、60%的黑钨。去年9月赣州设立总规模为50亿元的引导基金，旨在推动产业转型升级。而其中，与本土上市公司合作是重要举措之一。赣锋锂业是我国锂业龙头，是推动赣州产业转型的重要力量。这次赣锋锂业与地方国资联手合作，将对本地产业起到推动作用。规模20亿，中和元良管理呼市经发基金成功备案2024年2月2日，北京中和元良私募基金管理有限公司（简称“中和元良”）主动管理的呼和浩特经济技术开发区经发基金管理中心（有限合伙）（简称“经发基金”）成功通过中国证券基金业协会备案，备案编码：SADX55，该基金由中和元良、呼和浩特经济技术开发区（简称“呼市经开区”）出资平台内蒙古冠世投资集团有限公司、内蒙古财信投资集团有限公司共同出资设立，基金规模为20亿。经发基金聚焦于呼市经开区高端装备智能制造产业、新一代电子信息技术、新能源与新材料产业、节能环保产业、生物医药大健康产业、数字经济、智慧农牧业等战略性新兴产业以及经开区重点发展产业的投资机会，促进科技创新，赋能高科技企业高质量发展，为新质生产力发展提供中长期资金。中和元良不为外界所知，据官方信息显示，这是一家以中国社会科学院为背景成立的专业私募基金管理公司，致力于成为一家专注于新能源、新材料和战略新兴产业的生态型投资机构。曾投资小度智能音箱、东岛新能源、ZDNS、数码大方、数牍科技、元年科技等公司。这家机构在内蒙古耕耘不浅。2022年中和元良基金的实控股东北京大有同享科技有限公司在包头市管理着城市更新项目运营项目--内蒙古财冶城市更新运营中心（有限合伙）。这次由于呼市合作，且规模高达20亿，可见在内蒙古认可度较高。河南省水利产业投资基金成功备案2月2日，河南省水利产业投资基金（有限合伙）（以下简称“水利产业基金”）通过中国证券投资基金业协会备案，备案编码SAFC19。为深入践行“重大水利工程的投资平台”的使命担当，充分发挥省属水利投融资主体的引领作用，水投集团抢抓河南省支持基金落地政策机遇，按照“市场运作、产融结合、聚焦重点、规范管理”原则，作为基石出资人发起设立了水利产业基金。基金注册资本20.01亿元，以“母基金直投+子基金”模式运作，目标是推动形成100亿元规模母子基金体系，主要聚焦我省基础水利、城乡水务、水资源开发、智慧水务等水利产业相关领域。作为中国农业大省，水利设施的重要性不言而喻。2023年，河南年度投资了1393.9亿元。全年共新开工水利项目1038个。庞大的水利工程，需要充足的资金准备。这次设立的水利产业投资基金，将大大推动河南水利设施建设。LP中除了河南水利外，还包括山东、南京、北京、上海等地工程建设公司。张家港暨阳氢能创业投资基金顺利完成中基协备案登记近日，张家港暨阳氢能创业投资合伙企业（有限合伙）在中国证券投资基金业协会完成私募基金产品备案登记。备案编码：SAGF51，这是张家港创新投资集团有限公司旗下管理人——张家港产业投资管理公司管理的首支专注于氢能领域的赛道型基金。张家港暨阳氢能创业投资基金总规模10亿元，一期规模1亿元。由张家港创新投资集团有限公司、张家港新兴产业投资基金等共同出资设立。基金主要围绕我市氢能产业链，全力打造氢能产业创新集群。张家港在2021年就发布了氢能产业规划，当时涉氢企业已经有30家左右，拥有国富氢能、中集圣达因等龙头公司。该规划到2025年，氢能及燃料电池产业链达150亿元左右，聚集氢能企业50家。氢能基金的成立对于推动本土氢能企业发展提供源头活水。规模20亿元郴州文旅基金备案成功2月2日，湖南省国瓴私募基金管理有限公司（以下简称“国瓴基金”）发起设立的郴州文旅基金顺利通过中国证券投资基金业协会基金备案（产品备案编码：SAGE09），基金总规模20亿元，基金的成功备案标志着郴州文旅基金正式进入投资运营阶段。郴州文旅基金是湖南旅游产业母基金在市州落地的首支子基金，旨在通过政府引导、市场化运作，撬动更多的社会资本推动郴州的文旅产业的发展。未来，国瓴基金将继续坚持市场化运作、专业化管理，深入挖掘郴州文旅项目，做实郴州文旅基金，打造地区性文旅基金标杆，助力郴州市打造具有国际影响力的旅游目的地，为地方经济的可持续发展注入新的活力。文旅基金在过去几年处于低潮期，但随着经济恢复逐渐回暖。去年6月，湖南旅游集团发起设立旅游产业投资母基金，基金总规模30亿元。最近两年郴州全力打造红色经典、天下莽山、温泉之都、碧水丹霞、东方水城、避暑康养、历史文脉、夜空闪亮“八张文旅名片”。20亿的产业资本将对郴州文旅发展提供助力。中创新航等成立私募基金 出资额3300万近日，凯博鸿成（湖北）私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）成立，执行事务合伙人为凯博（海南）私募基金管理有限公司，出资额3300万人民币，经营范围含私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务等。合伙人信息显示，该企业由中创新航（HK.03931）、常州市昇海智能科技有限公司、凯博（海南）私募基金管理有限公司共同出资。凯博资本是中创新航旗下设立的投资机构，公开资料显示，已经参与了祥鑫汽配的A轮融资。而且，这不是中创新航与凯博资本第一次设立产业基金。前段时间，中创新航设立了储能基金；2022年，中创新航联合成都产投等机构，合作成立了凯博（成都）新能源投资基金。产业资本在市场受欢迎程度可见一斑。青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）完成备案2月5日消息，兆丰股份公告，公司与上海火眼贝爱私募基金管理有限公司等合作方共同投资设立的青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。备案日期为2024年02月02日，备案编码为SAGM38。此前，该投资基金已按原定计划募集完毕，募集规模为13.63亿元。该基金的LP主要是汽车产业链公司。比如华达汽车、宁波圣龙汽车、兆丰股份等。火眼投资此前出资了同驭汽车、西人马、孔辉科技、哈工龙延等公司，主要集中在汽车、半导体等领域。这支新基金的主要投资标的或也是以汽车产业链相关公司为主。成都成渝赢创股权投资合伙企业完成备案2月6日，四川成渝高速公路股份有限公司公告了关于其投资基金的进展。公告显示，该公司于2022年8月重组了成都成渝赢创股权投资合伙企业（有限合伙），基金总规模达到4.75亿元。其中，公司的全资子公司四川蜀道成渝投资有限公司认缴了4.74亿元，另一全资子公司四川成渝私募基金管理有限公司认缴了100万元。赢创基金已完成工商变更登记，并在2024年2月5日在中国证券投资基金业协会完成备案，取得了《私募投资基金备案证明》。备案信息显示，该基金的管理人为四川成渝私募基金管理有限公司，托管人为中信银行股份有限公司。四川成渝是川渝地区重要的交通系投资机构。去年初，该公司出资59亿，收购蓉城二绕高速公路。更早之前，则投资了四川智慧交通、四川中路能源、四川信托等公司。交通系资本在国资LP中占据着重要作用。山东高速、安徽交控资本、蜀道集团等，都是国内活跃的交通系资本。招GP吉安市电子信息产业信息基金招GP根据吉安市打好“十大攻坚战”的战略要求，探索电子信息市场化基金运行，促进金融与电子信息产业深度融合，实现电子信息产业倍增升级，助力全市“三区”建设。吉安市新庐陵投资发展有限公司（以下简称“新庐陵公司”）作为吉安市人民政府的出资代表和市引导基金的投融资执行主体，向社会公开遴选吉安市电子信息产业基金的基金管理人。吉安市电子信息产业较为发达，2022年实现营收2220.1亿元，同比增长13.1%。是该市首位产业。该基金是推动电子产业发展的重要助力。遴选标准对GP的招引能力要求不低，特别提到子基金要“具备引进重特大项目的能力，电子信息储备项目不低于10个且至少有1个落地投资额50亿元以上项目，并能配合吉安市对外开展电子信息产业项目招商。”具备相关招引能力的机构可重点关注。

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