Dorsum推出具有AI支持的新财富管理应用

2021-01-30 17:50:28来源:

Finovate的David Penn报告说,总部位于匈牙利的Dorsum已推出了新的财富管理移动应用程序My Wealth,该应用程序可以帮助客户更好地了解和审查其投资组合的持有量,并且只需轻按几下即可进行新的投资。

该应用程序利用游戏化和教育市场工具包来告知客户基本的投资概念和原则。My Wealth还具有自学习聊天机器人的功能,并可以请求人力财务顾问接管对话,从而为用户带来了AI和人工咨询的好处。

Dorsum业务开发总监Imre Rokob指出,“我的财富”(My Wealth)应用程序之类的创新很大程度上是由投资偏好的转变和非金融参与者进入投资领域共同推动的。 Rokob解释说。

该技术还可以帮助投资者缩小实际投资组合与最佳投资组合之间的差距。发生这种情况时,该应用程序会为客户提供用户可能进行的潜在投资的列表,这将有助于使实际投资组合更符合最佳投资组合。

用户可以在应用程序上接收个性化的通知和新闻,以及设置会议以进行呼叫或与顾问聊天。该解决方案适用于iOS和Android,并且可以轻松集成到任何财富管理平台或系统中。在为客户设计时,财务顾问可以使用该应用程序与客户保持联系并发送个性化的注释和建议。

Dorsum首席执行官Robert Ko说:“我们卓越的解决方案将传统咨询和数字咨询流程融合为一个混合模型。”“我们的软件满足了年轻一代的数字化期望,随时准备与机器人破坏者作斗争,并提高个人理财顾问的业绩。”


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