DriveWealth和Bambu联合推出机器人咨询工具

2021-02-04 12:51:34来源:

来自全球各地的两家财富科技公司已经建立了合作伙伴关系。Finovate的朱莉·穆恩(Julie Muhn)报告说,总部位于新泽西州的DriveWealth和总部位于新加坡的Bambu已经合作为美国财富管理公司推出了白标,机器人咨询平台。

过去三年中,两家公司一直在为海外市场开发产品,这是他们在美国的首次联合发行。

该解决方案是DriveWealth的财富管理API套件之间集成的结果,该API可以简化从客户入职到美国股票市场定购和报告的所有过程;以及Bambu的自动咨询软件,该软件可自动为最终用户进行财务计划,储蓄和投资。

更简单地说,新产品将DriveWealth的部分共享技术与Bambu的前端用户界面结合在一起。

新平台包括三个主要部分。

顾问仪表板,提供客户活动和警报的概述,并跟踪投资资金和现金余额。

具有投资组合构建功能的CIO仪表板,可帮助模拟,创建和重新平衡投资组合。

另外,客户应用程序允许他们调整投资目标,访问投资并执行投资分析。

DriveWealth成立于2012年,其客户包括贷款和财富管理应用程序MoneyLion和英国股票交易应用程序Invstr。

今年早些时候,DriveWealth完成了2100万美元的投资,使其总资金达到3000万美元。

上个月,Bambu筹集了300万美元的资金,并于今年早些时候扩展到伦敦。


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