公民银行为SigFig的金融顾问CoPilot推出了新的财富技术

2021-02-04 17:51:26来源:

SigFig推出CoPilot

Finovate的朱莉·穆恩(Julie Muhn)报告说,财富科技公司SigFig通过推出面向财务顾问的数字财富管理平台CoPilot来建立企业对企业(B2B)产品的基础。

该公司的现有客户是美国公民银行财富管理公司,该公司是最早利用SigFig新企业平台的公司,该公司将为其财务顾问提供CoPilot数字财富管理工具。SigFig于2016年首次与Citizens Bank合作,当时该银行同意利用SigFig的数字投资功能为其Citizens Investment Services的新SpeciFi产品(于2017年推出)提供服务。

CoPilot自动执行顾问的管理任务,以帮助他们专注于客户关系。供应商说,该工具可促进新手入门,同时提供更个性化的客户体验。为了帮助提高顾问的工作效率,CoPilot可以自动执行合规流程以及更改客户的风险状况和适用性。

“对于我们的财务顾问来说,这是一个非常强大的工具,可以无缝地数字化我们的许多流程,使他们可以专注于最重要的事情-客户,而不是文书工作,”公民银行财富管理总裁John Bahnken说。

总部位于加利福尼亚的SigFig于2007年以Wikinvest的名称推出,与Wells Fargo和UBS等知名企业合作。它得到了许多风险投资公司的支持,包括贝恩资本风险投资公司,联合广场风险投资公司,DCM和Nyca Partners。瑞银(UBS)和桑坦德Innoventures也参与了投资。

今年年初,SigFig从瑞银收购了SmartWealth机器人咨询平台。


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